Aggiunti i campi necessari per l'utilizzo del modulo Fatturazione Elettronica.
Nella 'Pagina 1':
- "Socio Unico" (opzionare il segno di spunta in presenza di un socio unico),
- "In Liquidazione dal" (indica la data dell'eventuale messa in liquidazione della società),
- "Uff. reg. imprese (pr)" (indica la provincia della Camera di Commercio dove è stata iscritta la Società),
- "Numero REA" (indica il numero di Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.)).
Nella 'Pagina 4':
- "Regime Fiscale F.E." (indicare il regime fiscale della società secondo la tabella presente nell'help).
Aggiunto il campo "Natura Iva F.E." necessario per l'utilizzo del modulo Fatturazione Elettronica (nel caso la Tipologia Iva risulti diversa da "Imponibile", indicare la natura Iva secondo la tabella presente nell'help).
Aggiunti i campi necessari per l'utilizzo del modulo Fatturazione Elettronica:
- "Tipo Rit. F.E." (indica il tipo di ritenuta secondo la tabella presente nell'help),
- "Caus.Pag. F.E." (indica la causale di pagamento secondo la tabella presente nell'help).
Aggiunto il campo "Modalità F.E." necessario per l'utilizzo del modulo Fatturazione Elettronica (indica la modalità di pagamento secondo la tabella presente nell'help).
Nella 'Pagina 1' aggiunto il campo "Codice F.E." necessario per l'utilizzo del modulo Fatturazione Elettronica (indicare il codice secondo la tabella presente nell'help). Nota: è tassativo aggiungere un nuovo tipo di documento con una nuova numerazione.
Il nuovo programma permette di caricare la tabella "Dispositivi Mobili".
- digitando il codice [$NL1] è possibile inserire una nota che verrà utilizzata in testata della stampa in formato lettera dei listini prezzi, pagina Stampa Unico Listino.
- digitando il codice [$NL2] è possibile inserire una nota che verrà utilizzata nel piede della stampa in formato lettera dei listini prezzi, pagina Stampa Unico Listino.
Aggiunto il campo "Permetti Inclusione Spesometro" (opzionare il segno di spunta per includere nella Dichiarazione Polivalente i codici iva di tipo Fuori Campo Iva e Non Soggetto. Tali codici normalmente sono esclusi a priori dall'elenco operazioni iva (spesometro). Se si rende necessario includere le operazioni di questo tipo, spuntare l'opzione. Tali operazioni compariranno nell'elenco e potranno essere incluse nella comunicazione).
Alla 'Pagina 6' variata la valenza del campo "% Aumento su listino" (accettati valori fino a 999,99).
Alla 'Pagina 10' aggiunto al campo "a partire dall'esercizio" (indica da quale esercizio si desidera che vengano controllati gli insoluti sulla data di registrazione dell'effetto (data di emissione e non data di scadenza). Lasciare il campo "BLANK" per considerare tutti gli esercizi).
Nella 'Pagina 2' aggiunto il campo "Codice CUC (Sepa)" (indica il codice CUC (Codice Univoco CBI) e rappresenta l’identificativo fornito dalla propria banca per le trasmissioni di "S.D.D." e "Bonifici SCT").
La SEPA (Single Euro Payments Area, l'Area unica dei pagamenti in euro) include 33 Paesi.
Nella 'Pagina 2' aggiunto il campo "Codice CID (Sepa)" (indica il codice CID (Creditor Identifier) assegnato dalla "Società Interbancaria di Automazione".
Consiste in un codice alfanumerico formato da un massimo di 35 caratteri alfanumerici di cui:
- dalla 1a alla 2a posizione il codice ISO del paese in cui è stato rilasciato il codice;
- dalla 3a alla 4a posizione i caratteri di controllo basati sull’ algoritmo MOD 97-10 (ISO 7064);
- dalla 5a alla 7a posizione il business code indicato dal Creditore per sue esigenze di business (se non è utilizzato dal creditore deve essere indicato il valore ZZZ);
- dalla 8a posizione con possibilità sino alla 35a, il codice identificativo nazionale (CF/P.IVA)).
A partire dal 1 febbraio 2014 per effetto di un Regolamento dell'Unione Europea n. 260/2012 del 14 marzo 2012, sia gli addebiti diretti sia i bonifici nazionali dovranno essere definitivamente sostituiti dagli strumenti di pagamento europei: il SEPA Direct Debit (o addebito SEPA) e il SEPA Credit Transfer (o bonifico SEPA).
Sino al 1 febbraio 2016 è possibile utilizzare tracciati in formato CBI «arricchito» e ISO 20022 (XML) mentre dal 1 febbraio 2016 è ammesso esclusivamente l’utilizzo dei formato ISO 20022. La SEPA (Single Euro Payments Area, l'Area unica dei pagamenti in euro) include 33 Paesi.
Aggiunto il flag "SEPA" (opzionare il segno di spunta in presenza di un Paese o Territorio Estero identificato come paese facente parte dell'area SEPA (Single Euro Payments Area, l'Area unica dei pagamenti in euro)).
Aggiunto il campo "Sigla nel Packing List" (indicare l'unità di misura da stampare nel packing list al posto dell'unità di misura dell'articolo.Esempio: d a utilizzare per calcolare il prezzo in "MQ" ovvero in "ML" ovvero in "M3" ovvero "KG" ma esporlo nel documento ad esempio in "N.").
- Digitando il codice [$IMBA] è possibile inserire una nota che verrà utilizzata dal programma Gestione Produzione 3.
- Digitando il codice [$PDOF] è possibile inserire una nota che verrà utilizzata dai programmi Input Ordini Fornitore, Stampa Ordini Fornitore e Interrogazione Documenti Fornitori. (La nota verrà integralmente riportata a piè di pagina Ordini Fornitori).
- Digitando il codice [$PDOP] è possibile inserire una nota che verrà utilizzata per i documenti di produzione dai programmi Input Ordini Fornitore, Stampa Ordini Fornitore e Interrogazione Documenti Fornitori. (La nota verrà integralmente riportata a piè di pagina Ordini Produzione).
- Aggiunto nella 'Pagina 1' il flag "Provvigioni variabili su sconti" (indicare il segno di spunta per attivare all'agente le provvigioni variabili sugli sconti riga concessi (non vengono considerati lo sconto incondizionato e lo sconto cassa)).
- Aggiunta la 'Pagina 3' abilitata se è stato spuntato il flag "Provvigioni variabili su sconti" nella quale è possibile indicare fino a 6 scaglioni di sconti sulle righe ai quali associare la percentuale di provvigione. In questo modo si possono stabilire, secondo esigenze anche mutevoli nel tempo, le percentuali provvigionali da corrispondere agli agenti.
- Alla 'Pagina 2' aggiunto al campo "Provvigioni Agenti da" l'opzione "da Cli/Art/Age (provvigioni variabili su sconti)".
- Alla 'Pagina 6' aggiunto il flag "Importa note Art. Forn. in ordini" (indicare il segno di spunta per importare la "Nota" presente nella tabella "Articoli c/o Fornitori", nel campo "Nota" nella pagina 'Dettaglio' in "Input Ordini Fornitori").
Variata la valenza del generatore automatico di contatti per Microsoft Outlook ® 2013 (o versioni precedenti): ora vengono allineati anche i clienti/fornitori non obsoleti, senza telefono e senza e-mail, che però hanno l'indirizzo.
Se si dispone del modulo 'Contatti Office Outlook, è possibile avere l'elenco dei contatti (clienti & fornitori) in Outlook costantemente allineato ai dati anagrafici gestiti nella procedura EnviGest, senza dover fare nessuna operazione aggiuntiva: ogni qualvolta si inserisce, modifica, cancella un cliente / fornitore, EnviGest provvede a sincronizzare il dato nella cartella Contatti in Outlook.
Lo scopo della funzione è quello di uniformare la rubrica contatti ed evitare che le informazioni aziendali siano destrutturate su più archivi.
Aggiunto il campo "Peso" (indicare il segno di spunta se il peso deve influenzare il calcolo del prezzo dell'articolo).
Alla 'Pagina 2' aggiunto al campo "Tipo Report Ddt/Fatt." il tipo di report 'Prodotti a Peso'.
Il programma permette di caricare i ruoli ricoperti in azienda da associare ad un contatto.
Aggiunto il flag "Genera Provv. Incassato maturata" (opzionare il segno di spunta per generare le provvigioni su incassato già maturate come per esempio avviene per i pagamenti con effetti.Questo campo, attivo se il tipo è 'Rimessa Diretta' o 'Bonifico', è da utilizzare per identificare i pagamenti ricevuti prima dell'emissione del documento fattura o nota credito.).
Alla 'Pagina 1' aggiunto il flag "Custodie" (indicare il segno di spunta per contrassegnare il tipo documento come codice da utilizzare solo per le procedure abilitate alla gestione Custodie).
Digitando il codice [$CIST] è possibile inserire una nota che verrà utilizzata dal programma Stampa Schede Tassonomiche e dall'Input DDT Clienti con l'opzione di stampa 'Stampa Scheda Tassonomica'.
Il nuovo programma permette di caricare le incompatibilità tra clienti e banche al fine di escludere gli stessi dall'emissione distinta effetti attivi.
Dal 1 luglio 2013 la Croazia (HR) entra a far parte dell'Unione Europea: occorre pertanto codificare lo Stato nella tabella impostando i campi:
- "Lungh.Min P.Iva" = 11,
- "Lungh.Max P.Iva" = 11.
Se in anagrafica clienti / fornitori sono già presenti nominativi di questo Stato è necessario modificare tali anagrafiche aggiungendo lo "Stato Ue" e la "Partita Iva".
Nella 'Pagina 4', nel campo "Importo marca da Bollo" modificate l'importo di 1,81 Euro in 2,00 Euro (l'imposta da bolla è ufficialmente aumentata il 26 giugno, con l'entrata in vigore della legge 71/13 di conversione del Decreto legge del 26 aprile 2013 n . 43).
Generatore automatico di contatti anche per Microsoft Outlook ® 2013 (o versioni precedenti).
Se si dispone del modulo 'Contatti Office Outlook, è possibile avere l'elenco dei contatti (clienti & fornitori) in Outlook costantemente allineato ai dati anagrafici gestiti nella procedura EnviGest, senza dover fare nessuna operazione aggiuntiva: ogni qualvolta si inserisce, modifica, cancella un cliente / fornitore, EnviGest provvede a sincronizzare il dato nella cartella Contatti in Outlook.
Lo scopo della funzione è quello di uniformare la rubrica contatti ed evitare che le informazioni aziendali siano destrutturate su più archivi.
Analogamente, se si dispone del modulo 'Mail Outlook', sarà possibile utilizzare le funzioni E-mail inviate da Envigest e E-mail inviate da Microsoft Outlook ® 2013 (o versioni precedenti) nei programmi Interrogazione documenti clienti / fornitori: è possibile visualizzare le mail spedite direttamente da EnviGest e le mail inviate/ricevute in Outlook, fornendo, in tal modo, una panoramica pressoché completa dei rapporti intercorsi col cliente / fornitore.
Digitando il codice [$OA] è possibile inserire una nota che verrà utilizzata dai programmi di 'Input Ordini Clienti', 'Stampa Ordini Clienti Tipo stampa Brogliaccio/Conferma', 'Input DDT Clienti', 'Input DDT Fornitori', 'Stampa DDT', 'Stampa DDT Storicizzati', 'Input Fatture Clienti', 'Stampa Fatture' e 'Stampa Fatture Contabilizzate' (se nel corpo del documento è presente almeno 1 articolo che in anagrafica ha spuntato il flag "Origine Assicurata", verrà inserito il logo [OA] a sinistra della descrizione articolo e la nota verrà integralmente riportata alla fine del corpo documento).
Il nuovo programma consente il caricamento dei listini di vendita con la suddivisione per ogni azienda rappresentata ('Famiglia 1'), eventualmente anche per singolo cliente (abilitare tale gestione con la procedura Dati per Ordini /fatturazione). Tale funzionalità sostituisce l'indicazione del listino nell'anagrafica clienti.
Nella 'Pagina 2' aggiunta nuova opzione 'da Listini Rappres.' per i campi:
- "Sconti riga da",
- "Provvigioni Agenti da".
Nella 'Pagina 2' aggiunto il campo "Iva altre spese (no iva)" (indica il codice iva delle altre spese che verrà proposto dalle procedure abilitate in presenza di un documento a cui viene applicata la dichiarazione di intento).
Aggiunta la 'Pagina 12' per la gestione delle Custodie.
Alla 'Pagina 3' aggiunti i campi necessari ad attivare la procedura di backup automatico all'avvio di EnviGest da parte del primo utente che accede alla procedura la prima volta nella giornata:
- "Eseguire il backup automatico all'avvio" (indicare il segno di spunta per attivare il salvataggio dei dati relativi alla procedura EnviGest all'avvio della stessa),
- "Posizione backup" (indicare la posizione desiderata del backup che verrà proposta dalla procedura abilitata),
- "Tipo Backup" (opzionare il tipo di backup desiderato: 'Dati EnviGest - (cartella Envi)': backup completo di tutta la cartella ENVI; 'Solo Database - tutte le società': della cartella ENVI backup dei soli database di tutte le società gestite; 'Solo Database Società corrente': della cartella ENVI backup del solo database della società corrente).
Nota: la procedura di backup automatico si abbina al servizio Cloud Backup.
Aggiunto il bottone [Sblocca dati sensibili] (durante la modifica alcuni dati vengono bloccati in via precauzionale per evitare modifiche accidentali o comunque non volute. Cliccando il bottone la procedura permetterà la variazione di tali dati, anche se questi andrebbero modificati solo se mai utilizzati).
Aggiunto il campo "Annotazione in fattura" (se ne ricorre il caso, indicare la dicitura da riportare nella stampa fattura con decorrenza dal 01/01/2013:
- OPERAZIONE NON SOGGETTA
- OPERAZIONE NON IMPONIBILE
- OPERAZIONE ESENTE
- REVERSE CHARGE
- AUTOFATTURAZIONE
- REGIME DEL MARGINE - BENI USATI
- REGIME DEL MARGINE - OGGETTI D'ARTE
- REGIME DEL MARGINE-OGGETTI ANTIQUARIATO/COLLEZIONE
- REGIME DEL MARGINE - AGENZIE DI VIAGGIO)).
(Nuovo modulo 'Cash Accounting')
Per la predisposizione del nuovo modulo 'Cash Accounting', aggiunti i campi:
- "Gestione Iva per Cassa" (opzionare il segno di spunta per abilitare la gestione "Cash Accounting" (nuovo regime Iva per Cassa)),
- "Dicitura Iva per Cassa" (se è stato spuntato il flag "Gestione Iva per Cassa", occorre indicare la dicitura che verrà riportata sui documenti abilitati).
Aggiunti i campi:
- "Conto Iva Sospesa Vend." (indica il conto Iva Sospesa Vendite da utilizzare per la gestione "Cash Accounting" (nuovo regime Iva per cassa)),
- "Conto Iva Sospesa Acq." (indica il conto Iva Sospesa Acquisti da utilizzare per la gestione "Cash Accounting" (nuovo regime Iva per cassa)).
Aggiunti i flags:
- "No E-Commerce Privati" (indicare il segno di spunta se si desidera che gli articoli appartenenti a quella famiglia vengano nascosti ai clienti che nell'E-commerce si sono registrati come privati),
- "No E-Commerce Aziende" (indicare il segno di spunta se si desidera che gli articoli appartenenti a quella famiglia vengano nascosti ai clienti che nell'E-commerce si sono registrati con l'indicazione della Partita I.V.A.).