11/11/2023

Fatture Clienti

Manutenzione Fatture Storicizzate

Nella pagina 'Riga' aggiunto il campo "Allegato" (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica, cartella compressa (zip, rar,...)) in riferimento alla riga per dettagliare il preventivo/ordine.
Cliccando il bottone  è possibile selezionare detta path.

Note:
- campo attivo in presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti],
- se tale allegato è presente in una riga verrà proposto anche nelle successive,
- il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\Allegati_"codicesocietà"]:
.
Cliccando il bottone  la procedura visualizzerà il file indicato).
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03/03/2022

Fatture Clienti

Input Fatture Clienti
Nella pagina 'Nuova riga' aggiunto il bottone [Fatturazione manodopera] (cliccando sul bottone la procedura visualizzerà tutte le ore che sono state inserite nei fogli presenza per il cliente oggetto di fattura e non ancora fatturate. Sarà possibile selezionare le ore che si desiderano fatturare al cliente).
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03/01/2022

Fatture Clienti

Contabilizzazione Fatture
Corretto errore nelle fatture elettroniche in quanto dal giorno 01/01/2022, per le fatture con dichiarazione di intento, non veniva riportato il riferimento alla data di ricevuta dell'Agenzia delle Entrate.
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02/10/2021

Fatture Clienti

Input Fatture Clienti
Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il campo "Allegato" (indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica) in riferimento alla riga per dettagliare il preventivo/ordine.
Cliccando il bottone  è possibile selezionare detta path.
Note:
- campo attivo in presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti],
- se tale allegato è presente in una riga verrà proposto anche nelle successive,
- il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [\Envi\Documenti\Allegati_"codicesocietà"]:
.
Cliccando il bottone  la procedura visualizzerà il file indicato).
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17/04/2019

Fatture Clienti

Input Fatture clienti
Nella pagina 'Testata 2' cambiata la valenza del campo "Escludi da Intra" (solo in presenza di un documento intracomunitario, indicare il segno di spunta nel caso in cui occorra escludere tale documento dalla gestione dei dati Intra. La procedura propone quanto indicato in anagrafica clienti nel campo "Escluso da Intrastat" oppure nel campo "Escluso da Intrastat" nella tabella "Tipi Documento" che ha la priorità su quanto indicato in anagrafica cliente).
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10/04/2019

Fatture Clienti

F.E. Generazione file
Ora, se in fattura è spuntato il flag "Nascondi Prezzi Art.in documenti", nelle fatture elettroniche verrà inserita la dicitura "Al prezzo convenuto di " con il relativo importo.
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29/03/2019

Fatture Clienti

F.E. Generazione file
Il nuovo aggiornamento di EnviGest consente di archiviare nel programma le notifiche di tutti i documenti elettronici inviati tramite il servizio IX-FE: questo consente una migliore e più veloce consultazione della situazione dei documenti trasmessi.

Il giorno 31 marzo 2019 i documenti di gennaio verranno spostati in conservazione (IX-CE) e non saranno più visibili tramite il consueto portale IX-FE. Si avrà sempre la possibilità di visualizzarli tramite portale nella sezione "IX-CE".

Vi invitiamo pertanto a fare l'aggiornamento di EnviGest ed eseguire il programma “F.E. Generazione File” (PROCEDURE > FATTURE CLIENTI > F.E. Generazione File) con la spunta sul flag “Visualizza notifiche” e premere il bottone "Successiva" per scaricare tutte le notifiche in EnviGest quanto prima ed entro il giorno 30 marzo 2019.

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19/03/2019

Fatture Clienti

F.E. Generazione file
Sostituito il campo "Considera solo già inviati" con il campo "Visualizza notifiche" (campo attivo in presenza del modulo modulo Fatturazione Elettronica ciclo attivo e passivo con Servizio EnviGest/IX (con codice SDI e conservazione a norma):
opzionare il segno di spunta per visualizzare le notifiche dei documenti inviati secondo le seguenti opzioni:
- Tutti i documenti,
- Documenti scartati.
La procedura visualizzerà la seguente videata e non sarà più necessario collegarsi al portale IX per visualizzare le notifiche:
.

Legenda:
- in bianco sono evidenziati i documenti presi in carico da IX e non ancora inviati al SdI;
- in verde sono evidenziati i documenti inviati al SdI e consegnati al cliente ovvero presenti nel cassetto fiscale del cliente (*);
- in giallo sono evidenziati i documenti che non sono stati validati per incongruenze nel file xml e quindi non inviati al SdI (si dovranno scontabilizzare, correggere, ricontabilizzare e re-inviare);
- in rosso sono evidenziati i documenti scartati dal SdI.

(*) Nota: nel caso in cui il documento risultasse "Presente nel cassetto fiscale " del cliente è necessario inviare una mail al cliente allegando una copia del documento non fiscale (ad esempio PDF) informandolo che l'esemplare originale del documento si trova nel suo cassetto fiscale.

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23/01/2019

Fatture Clienti

Input Fatture Clienti
Nella pagina 'Testata 1' cambiata la valenza del campo "Iva" (tale campo è obbligatorio se è stato spuntato il flag "Codice Iva obbligatorio in testata documento" in tabella "Dati per ordini / fatturazione". La procedura NON consente l'inserimento di un codice Iva [?] fittizio come in "Input DDT Clienti" e "Input Ordini Clienti".
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09/11/2018

Fatture Clienti

Duplicazione Fatture
Ora il programma consente anche la duplicazione da una fattura contabilizzata.
Aggiunto il campo "Data Docum." (indica la data del documento oggetto della trasformazione/duplicazione. Nota: attivando la lista su questo campo la procedura visualizzerà la lista delle fatture contabilizzate).
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30/04/2018

Fatture Clienti

Input Fatture Clienti
Cambiata la valenza dei campi:
- "Cliente" (se nel campo categoria dell'anagrafica cliente è stata impostata una categoria clienti/fornitori con la spunta sul flag Clona Documento Estero (rappresentante fiscale estero), la procedura produrrà due copie del documento diversificate per l'Italia e per il paese estero con l'applicazione del Codice Iva Doc. Estero indicato in tabella Iva).
- "Nota" (se è stato spuntato il flag Nota per documento clone estero in tabella Tipi Note, la procedura proporrà quanto indicato nella nota con tale spunta per diversificare la stampa per l'Italia e per il paese estero).
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15/12/2017

Fatture Clienti

Input Fatture clienti

Nella pagina 'Testata 1' aggiunti i bottoni:
- [Dich. di intento] (cliccando il bottone la procedura permetterà di selezionare una dichiarazione di intento),
- [Annulla Dich. di intento] (cliccando il bottone la procedura permetterà di annullare la dichiarazione di intento precedentemente inserita e sarà possibile selezionare una nuova aliquota iva da applicare a tutti gli articoli. N.B.: nel caso in cui gli articoli siano sottoposti a diverse aliquote I.V.A., occorrerà intervenire variando secondo necessità).
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10/11/2017

Fatture Clienti

F.E. Generazione/Tramissione file
[Nuovo Modulo Trasmissione Fatturazione Elettronica IX]
Il programma permette:
- in presenza del modulo Creazione Fatturazione Elettronica di generare le fatture elettroniche in formato xml che dovranno essere inviate al Sistema di Interscambio.
- in presenza del modulo Trasmissione Fatturazione Elettronica IX consente di firmare, trasmettere e conservare a norma le fatture elettroniche per la Pubblica Amministrazione e soggetti Privati B2B, senza preoccuparsi di caricare manualmente i file xml nel sistema di interscambio.
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06/05/2015

Fatture Clienti

Input Fatture Clienti

Nella pagina 'Nuova riga' cambiata la valenza del bottone [Elenco articoli acquistati in precedenza]: ora se è stato opzionato il segno di spunta sul flag " Importare dati di vendita" la procedura proporrà nella pagina 'Dettaglio' il 'Prezzo' e gli 'Sconti 1/2/3' applicati durante l'ultimo acquisto del cliente. Altrimenti tali dati saranno quelli del listino utilizzato nel documento.
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04/05/2015

Fatture Clienti

Input Fatture Clienti

Nella pagina 'Testata2' aggiunto il campo "Codice Univoco Ufficio" (indica il codice univoco dell'ufficio della Pubblica Amministrazione necessario per la fatturazione elettronica. Cliccando sul link sarà possibile cercare tale codice. Proposto dalla procedura il codice presente nell'anagrafica del cliente. Attivando la lista la procedura visualizzerà tutti i codici univoci ufficio presenti in anagrafica cliente e nei contatti. Nota: tale campo è obbligatorio se si dispone del modulo Fatturazione Elettronica e in anagrafica cliente è presente il "Codice Univoco Ufficio" ovvero in tabella "Tipi Documento" è presente il campo "Codice FE").
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21/04/2015

Fatture Clienti

Input Fatture Clienti
Nella pagina 'Testata 2':
- variata la valenza del campo "% Sconto incond." (ora, in inserimento, se il "Tipo Documento" ha la spunta sul flag "Documento acconto", la procedura proporrà il campo a zero);
- variata la valenza del campo "% Sconto cassa" (ora, in inserimento, se il "Tipo Documento" ha la spunta sul flag "Documento acconto", la procedura proporrà il campo a zero).
Nella pagina 'Dettagli':
- variata la valenza dei campi "Sconti" (ora, in inserimento, se il "Tipo Documento" ha la spunta sul flag "Documento acconto", la procedura proporrà tali campi a zero).
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22/03/2015

Fatture Clienti

Input Fatture Clienti
Nella pagina 'Testata 1':
- variata la valenza del campo "Inizio Trasporto" (indica l'eventuale data di inizio trasporto. Proposta la data se abilitata la gestione nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione);
- aggiunto il campo "Ora trasporto" (indica l'eventuale ora di inizio trasporto (da indicare nel formato 14,45). Proposta l'ora se abilitata la gestione nella tabella dati per Ordini / Fatturazione);
- aggiunto il campo "Bolla Doganale" (indicare l'eventuale file del documento Bolla Doganale. Cliccando il bottone [...] è possibile selezionare il documento. Cliccando il bottone [Apri File] la procedura visualizzerà il file indicato. In  fase di variazione documento, qualora il documento Bolla Doganale fosse già stato indicato, la procedura visualizzerà la dicitura "BOLLA DOGANALE PRESENTE" e sarà possibile consultare la stessa cliccando sul bottone [Apri File]. Nota: campo attivo in presenza del modulo Bolle Doganali).
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22/03/2015

Fatture Clienti

Manutenzione Fatture Storicizzate
Nella pagina 'Testata' aggiunti i campi:
- "Inizio Trasporto" (indica l'eventuale data di inizio trasporto. Proposta la data se abilitata la gestione nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione);
- "Ora trasporto" (indica l'eventuale ora di inizio trasporto (da indicare nel formato 14,45). Proposta l'ora se abilitata la gestione nella tabella dati per Ordini / Fatturazione);
- "Bolla Doganale" (indicare l'eventuale file del documento Bolla Doganale. Cliccando il bottone [...] è possibile selezionare il documento. Cliccando il bottone [Apri File] la procedura visualizzerà il file indicato. Qualora il documento Bolla Doganale fosse già stato indicato, la procedura visualizzerà la dicitura "BOLLA DOGANALE PRESENTE" e sarà possibile consultare la stessa cliccando sul bottone [Apri File]. Nota: campo attivo in presenza del modulo Bolle Doganali).
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06/03/2015

Fatture Clienti

Input Fatture Clienti
Nella pagina 'Dettaglio' aggiunto il bottone [Vend. Storiche] (cliccando sul bottone la procedura, analizzando cronologicamente gli archivi DDT, Fatture, Fatture contabilizzate, visualizzerà le vendite storiche dell'articolo selezionato relative al cliente oggetto del documento).
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05/03/2015

Fatture Clienti

Valorizzazione Fatture
Aggiunto il flag "Ultima data e ultimo prezzo praticato al cliente" (opzionando il segno di spunta, la procedura, analizzando ogni singola riga di tutti i documenti DDT Clienti, Fatture Clienti e Fatture Contabilizzate, restituirà il dettaglio dell'ultimo prezzo praticato al cliente e l'ultima data di acquisto. Opzione valida solo se è stata spuntata anche la stampa dettagli).
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27/02/2015

Fatture Clienti

Input Fatture Clienti
Nella pagina 'Nuova Riga' aggiunto il bottone [Elenco articoli acquistati in precedenza] (cliccando il bottone la procedura visualizzerà l'elenco di tutti gli articoli acquistati dal cliente (analizzando cronologicamente gli archivi DDT, Fatture, Fatture contabilizzate) e restituendo una riga per ogni articolo con l'ultimo prezzo applicato. Selezionare la riga interessata quindi  operare un doppio click con il mouse sull'indicatore  e la procedura visualizzerà la pagina 'Dettaglio' dell'articolo selezionato e proporrà il prezzo e gli sconti applicati durante l'ultimo acquisto del cliente. Nota: il bottone non è visibile per la gestione 'Taglie/Colori').
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02/02/2015

Fatture Clienti

Input Fatture Clienti
Nella pagina 'Totali & Scadenze', nel caso in fattura sia presente un codice IVA con la spunta sul flag "Split Payment", l'imposta verrà evidenziata in azzurro.
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30/01/2015

Fatture Clienti

Manutenzione Fatture Storicizzate
Alla Pagina "Testata" aggiunti i campi:
- "Peso Netto KG" (indica il peso netto che verrà stampato nel piede della fattura),
- "Peso Lordo KG" (indica il peso lordo che verrà stampato nel piede della fattura),
- "Volume M3" (indica il volume totale (espresso in metri cubi)).
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28/01/2015

Fatture Clienti

Statistiche Fatture Clienti
- Nelle statistiche "02) VENDUTO ARTICOLI PER ANNO",  "10) - FATTURATO/MARGINE" e "15) VENDITE STORICHE ARTICOLI" aggiunto il campo "Quantità omogenee" (opzionando il segno di spunta la procedura convertirà la quantità nell'unità di misura statistiche indicata in anagrafica articoli in funzione del coefficiente indicato).
- Nella statistica "10) - FATTURATO/MARGINE" aggiunto i campi: "Margine >=" (opzionare il segno di spunta ed indicare la percentuale di margine che si desidera ottenere nella stampa. La procedura escluderà le percentuali di margine inferiori alla percentuale indicata) e "Margine <=" (opzionare il segno di spunta ed indicare la percentuale di margine che si desidera ottenere nella stampa. La procedura escluderà le percentuali di margine superiori alla percentuale indicata).
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22/01/2015

Fatture Clienti

Statistiche Fatture Clienti
Nella statistica "10) - FATTURATO/MARGINE" aggiunti i campi:
- "Tipo stampa" (indicare il tipo di stampa, come segue: Dettagliata, Sintetica per Famiglia 1, Sintetica per Famiglia 2, Sintetica per Famiglia 3, Sintetica per Famiglia 4),
- "Rottura" (E' inoltre prevista la rottura per: Nessuna rottura, Agente, Zona, SubZona, Categoria, Catena, Posizione, Stato Iso).
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15/12/2014

Fatture Clienti

Stampa Fatture
Se è stato opzionato il segno di spunta sul flag "Archivia documenti in Pdf durante la stampa" in tabella "Dati per ordini / fatturazione" la procedura provvederà ad archiviare una copia del file in formato Pdf.
Avvertenze:
- i documenti vengono archiviati nel database,
- la "ri-stampa" del documento sovrascrive quello eventualmente già generato. 
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15/12/2014

Fatture Clienti

Stampa Fatture Contablizzate
Cambiata la valenza del flag "Archivia copia documento in Pdf" (indicando il segno di spunta la procedura provvederà all'archiviazione dei documenti in Pdf (per esempio per pubblicare online nel Vs. sito i documenti dei Vs. clienti). Avvertenze:
- i documenti vengono archiviati nel database,
- la "ri-stampa" del documento sovrascrive quello eventualmente già generato.
Nota: funzione operativa se è stato opzionato il segno di spunta sul flag Archivia documenti in Pdf durante la stampa in tabella Dati per ordini / fatturazione).

Aggiunto il flag "Stampa conforme all'originale" (opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa del documento originale archiviato in formato PDF).
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15/12/2014

Fatture Clienti

Manutenzione Fatture
Cambiata la valenza del campo "Nuovo Cliente" (indica il nuovo codice del cliente al quale si intende attribuire il documento in questione. Nota: se il cliente è cambiato e se è stato opzionato il segno di spunta sul flag "Archivia documenti in Pdf durante la stampa" in tabella "Dati per ordini / fatturazione" la procedura provvederà a cancellare il file in formato Pdf).
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15/12/2014

Fatture Clienti

Duplicazione Fatture
Cambiata la valenza del flag "Elimina Documento Origine" (opzionare il segno di spunta per eliminare il documento di Origine. Nota: se è stato opzionato il segno di spunta sul flag "Archivia documenti in Pdf durante la stampa" in tabella "Dati per ordini / fatturazione" la procedura provvederà a cancellare anche la copia il file in formato Pdf).
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15/12/2014

Fatture Clienti

Input Fatture Clienti
Nella 'Pagina Stampa', procedendo con la stampa del documento, se è stato opzionato il segno di spunta sul flag "Archivia documenti in Pdf durante la stampa" in tabella "Dati per ordini / fatturazione" la procedura provvederà ad archiviare una copia del file in formato Pdf.
Avvertenze:
- i documenti vengono archiviati nel database,
- la "ri-stampa" del documento sovrascrive quello eventualmente già generato). 
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18/10/2014

Fatture Clienti

Ripristino Fatture Storicizzate
Aggiunto il flag "Sblocca fattura elettronica" (in presenza di una Fattura Elettronica da scontabilizzare tale flag risulta abilitato. Opzionando il segno di spunta la procedura consente, proseguendo nella registrazione, di ripristinare una Fattura Elettronica che normalmente non può essere scontabilizzata).
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23/07/2014

Fatture Clienti

Input Fatture Clienti
Nella pagina 'Testata 2' cambiata la valenza del campo "Commessa" (tale indicazione risulta obbligatoria se il "Tipo Documento" è utilizzato per la "Fatturazione Elettronica").
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16/07/2014

Fatture Clienti

Input Fatture Clienti
Nella pagina 'Totali Documento' aggiunto il flag "Stampa pesi articoli" (opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa con il peso netto degli articoli).
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