Documenti e-mail

Invio Documenti per E-mail

Aggiunto il bottone [Attiva filtri], cliccando sul quale la procedura visualizzerà una videata per l'impostazione dei seguenti campi:
– “Data creazione dal” (se indicata, verranno considerate solo le E-mail create a partire da quella data),
– “al” (se indicata, verranno considerate solo le E-mail create fino a quella data),
– “Data invio dal” (se indicata, verranno considerate solo le E-mail già inviate a partire da quella data),
– “al” (se indicata, verranno considerate solo le E-mail già inviate fino a quella data),
– “Cliente” (se indicato, verranno considerate solo le E-mail indirizzate a quel cliente),
– “Fornitore” (se indicato, verranno considerate solo le E-mail indirizzate a quel fornitore),
– “Soggetto” (se indicato, verranno considerate solo le E-mail contenenti quel soggetto).

Aggiunta la possibilità di richiamare tutti i contatti del singolo cliente/fornitore al fine di sostituire l'indirizzo E-mail presente per l'invio (posizionarsi sulla relativa cella 'Email' ovvero 'Cc', quindi premere il tasto funzione [F3] ovvero cliccare sul bottone [Cerca]).

La procedura, all'apertura, visualizza tutti i messaggi (inviati e da inviare).

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Anagrafici

Clienti

Nella 'Pagina 3':
– cancellato il campo “Conto Corrente” (tramite la procedura 'Allineamento DataBase' verrà copiato nel campo “IBAN o altre coordinate” se questo risulta vuoto e in ogni caso senza spuntare il flag “Forza IBAN”),
– cambiata la dicitura del campo “IBAN” in “IBAN o altre coordinate” (indica l'IBAN del cliente  ovvero un'eventuale diversa coordinata bancaria per quei clienti il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria con codice IBAN),

– aggiunto il flag “Forza IBAN” (nel caso in cui il codice ISO non sia presente, tale campo verrà abilitato al fine di inibire eventualmente il controllo sul codice IBAN).

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Anagrafici

Fornitori

Nella 'Pagina 2':
– cancellato il campo “Conto Corrente” (tramite la procedura 'Allineamento DataBase' verrà copiato nel campo “IBAN o altre coordinate” se questo risulta vuoto e in ogni caso senza spuntare il flag “Forza IBAN”), 
– cambiata la dicitura del campo “IBAN” in “IBAN o altre coordinate” (indica l'IBAN del fornitore ovvero un'eventuale diversa coordinata bancaria per quei fornitori il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria con codice IBAN),
– aggiunto il flag “Forza IBAN” (nel caso in cui il codice ISO non sia presente, tale campo verrà abilitato al fine di inibire eventualmente il controllo sul codice IBAN).

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Cont. Fornitori

Distinta Bonifici

Nella pagina 'Selezione Bonifici' cambiata la dicitura del campo “IBAN” in “IBAN o altre coordinate” (indica l'IBAN del fornitore ovvero un'eventuale diversa coordinata bancaria per quei fornitori il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria con codice IBAN).

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Anagrafici

Clienti
Note Clienti (Contatti Commeciali)
Fornitori

Nella 'Pagina 1':
– cambiata la dicitura del campo “Email” con “Email principale”
– i campi “E-mail uff.Cont.” e “E-mail ordini” sono stati cancellati e inseriti con la stessa valenza (tramite la procedura 'Allineamento DataBase') nel nuovo programma di gestione 'Contatti' (attivabile cliccando il bottone [Contatti]).

Il nuovo programma 'Contatti' permette di caricare tutti i contatti riferiti al cliente o al fornitore o al contatto commerciale ed è possibile identificare un contatto come “predefinito” per l'invio automatico dei documenti (Ordini / DDT / Documenti contabili) tramite e-mail. Inoltre è prevista la possibilità di indicare  l'indirizzo di posta elettronica in “Copia Conoscenza” del contatto al quale si intende inviare tutta la corrispondenza dell'indirizzo E-mail al quale è riferito.

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Tabelle

Società

Generatore automatico di contatti anche per Microsoft Outlook ® 2013 (o versioni precedenti).
Se si dispone del modulo 'Contatti Office Outlook, è possibile avere l'elenco dei contatti (clienti & fornitori) in Outlook costantemente allineato ai dati anagrafici gestiti nella procedura EnviGest, senza dover fare nessuna operazione aggiuntiva: ogni qualvolta si inserisce, modifica, cancella un cliente / fornitore, EnviGest provvede a sincronizzare il dato nella cartella Contatti in Outlook.
Lo scopo della funzione è quello di uniformare la rubrica contatti ed evitare che le informazioni aziendali siano destrutturate su più archivi.

Analogamente, se si dispone del modulo 'Mail Outlook', sarà possibile utilizzare le funzioni E-mail inviate da Envigest e E-mail inviate da Microsoft Outlook ® 2013 (o versioni precedenti) nei programmi Interrogazione documenti clienti / fornitori: è possibile visualizzare le mail spedite direttamente da EnviGest e le mail inviate/ricevute in Outlook, fornendo, in tal modo, una panoramica pressoché completa dei rapporti intercorsi col cliente / fornitore.

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E-commerce

Importazione Ordini Da Web

Cambiata la valenza del campo “Tipo Documento” (indica il tipo di documento da assegnare agli ordini che si intendono importare da Web nel gestionale EnviGest. Nel caso di utilizzo di più siti e-commerce di rappresentanza, la procedura non considererà questo tipo di documento, ma quelli restituiti da ogni sito web).

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Tabelle

Note Ricorrenti

Digitando il codice [$OA] è possibile inserire una nota che verrà utilizzata dai programmi di 'Input Ordini Clienti', 'Stampa Ordini Clienti Tipo stampa Brogliaccio/Conferma', 'Input DDT Clienti', 'Input DDT Fornitori', 'Stampa DDT', 'Stampa DDT Storicizzati', 'Input Fatture Clienti', 'Stampa Fatture' e 'Stampa Fatture Contabilizzate' (se nel corpo del documento è presente almeno 1 articolo che in anagrafica ha spuntato il flag “Origine Assicurata”, verrà inserito il logo [OA] a sinistra della descrizione articolo e la nota verrà integralmente riportata alla fine del corpo documento).

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