19/01/2023
Clienti
Nella 'Pagina 2' aggiunto il campo "ID cliente web" (indica il codice identificativo cliente sul sito e-commerce).
Nella 'Pagina 2' aggiunto il campo "ID cliente web" (indica il codice identificativo cliente sul sito e-commerce).
18/06/2021
Clienti
Aggiunta la possibilità di generare un modulo per la richiesta dei dati utili per il GDPR. Aggiunto il bottone [Richiesta dati] (cliccando il bottone la procedura visualizzerà il modulo di richiesta dati GDPR da sottoporre al cliente per l'accettazione. Note:
- se l'anagrafica è già presente nel modulo vengono riportati tali dati, viceversa nel caso di un nuovo cliente il modulo verrà visualizzato vuoto se non sono stati compilati i campi.
- il bottone risulta attivo in presenza del modulo EnviGest GDPR.
- i dati per la compilazione del modulo sono ricavati dall'anagrafica clienti, tabella società, tabella note ricorrenti, tabella banche e Dati per ordini/fatturazione (codice destinatario società).
Aggiunta la possibilità di generare un modulo per la richiesta dei dati utili per il GDPR. Aggiunto il bottone [Richiesta dati] (cliccando il bottone la procedura visualizzerà il modulo di richiesta dati GDPR da sottoporre al cliente per l'accettazione. Note:
- se l'anagrafica è già presente nel modulo vengono riportati tali dati, viceversa nel caso di un nuovo cliente il modulo verrà visualizzato vuoto se non sono stati compilati i campi.
- il bottone risulta attivo in presenza del modulo EnviGest GDPR.
- i dati per la compilazione del modulo sono ricavati dall'anagrafica clienti, tabella società, tabella note ricorrenti, tabella banche e Dati per ordini/fatturazione (codice destinatario società).
02/04/2021
Clienti
Nella 'Pagina 1' aggiunto il collegamento "Codice EORI" (cliccando sul link la procedura aprirà la pagina sul sito www.gov.uk per il controllo del numero EORI).
Nella 'Pagina 1' aggiunto il collegamento "Codice EORI" (cliccando sul link la procedura aprirà la pagina sul sito www.gov.uk per il controllo del numero EORI).
24/12/2020
Clienti
Nella 'Pagina 1' aggiunto il campo "Codice EORI" (indicare il codice EORI (Economic operator registration and identification). Tale codice viene riportato nelle stampe prodotte dai programmi Stampa Fatture e Stampa Fatture Contabilizzate. Nota: il codice Eori è una sigla alfanumerica da utilizzare nei rapporti con le autorità doganali europee. Fonte: Wikipedia).
Nella 'Pagina 1' aggiunto il campo "Codice EORI" (indicare il codice EORI (Economic operator registration and identification). Tale codice viene riportato nelle stampe prodotte dai programmi Stampa Fatture e Stampa Fatture Contabilizzate. Nota: il codice Eori è una sigla alfanumerica da utilizzare nei rapporti con le autorità doganali europee. Fonte: Wikipedia).
15/01/2020
Clienti
Nella 'Pagina 1' nella sezione "Fatturazione elettronica" aggiunto il campo "IdPaese extraUE" (Indicare tale campo nel caso di fattura elettronica per soggetto privato extraUE con consegna in Italia (StatoIso = IT, StatoUE vuoto, partita iva = PRIVATO). Il campo si attiva e deve essere usato per indicare in fattura elettronica, nel campo IdPaese, la sigla della nazione extraUE (secondo lo standard ISO)).
Nella 'Pagina 1' nella sezione "Fatturazione elettronica" aggiunto il campo "IdPaese extraUE" (Indicare tale campo nel caso di fattura elettronica per soggetto privato extraUE con consegna in Italia (StatoIso = IT, StatoUE vuoto, partita iva = PRIVATO). Il campo si attiva e deve essere usato per indicare in fattura elettronica, nel campo IdPaese, la sigla della nazione extraUE (secondo lo standard ISO)).
15/10/2019
Clienti
Dal giorno 15/10/2019 i flag "Rivenditore" e "Importatore" sono deprecati:
- "Rivenditore" ( tale opzione è sostituita con l'indicazione nel campo Categoria di una categoria con tipo Rivenditore nel campo Tipo categoria in tabella Categorie Clienti/Fornitori),
- "Importatore" (tale opzione è sostituita con l'indicazione nel campo Categoria di una categoria con tipo Importatore nel campo Tipo categoria in tabella Categorie Clienti/Fornitori).
Dal giorno 15/10/2019 i flag "Rivenditore" e "Importatore" sono deprecati:
- "Rivenditore" ( tale opzione è sostituita con l'indicazione nel campo Categoria di una categoria con tipo Rivenditore nel campo Tipo categoria in tabella Categorie Clienti/Fornitori),
- "Importatore" (tale opzione è sostituita con l'indicazione nel campo Categoria di una categoria con tipo Importatore nel campo Tipo categoria in tabella Categorie Clienti/Fornitori).
20/09/2019
Clienti
Nella ‘Pagina 4’ aggiunto il campo "ID Authority NSO" (indica l'identificativo del cliente Pubblica Amministrazione per la gestione dei sui ordini di acquisto.
Nota: il giorno 1 ottobre 2019 entrerà in vigore per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale l’obbligo di inviare esclusivamente in via telematica, attraverso questo sistema, gli ordini per l’acquisto di beni o servizi e la loro esecuzione. Pagina di riferimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Envi utilizza il servizio di intermediazione IX-Peppol per ottemperare a questo nuovo obbligo).
Nella ‘Pagina 4’ aggiunto il campo "ID Authority NSO" (indica l'identificativo del cliente Pubblica Amministrazione per la gestione dei sui ordini di acquisto.
Nota: il giorno 1 ottobre 2019 entrerà in vigore per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale l’obbligo di inviare esclusivamente in via telematica, attraverso questo sistema, gli ordini per l’acquisto di beni o servizi e la loro esecuzione. Pagina di riferimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Envi utilizza il servizio di intermediazione IX-Peppol per ottemperare a questo nuovo obbligo).
17/04/2019
Clienti
Nella 'Pagina 1' aggiunto il campo "Escluso da Intrastat" (indicare il segno di spunta per proporre nelle procedure abilitate (Input Ordini Clienti, Input DDT Clienti, Input Fatture Clienti) l'esclusione dei documenti del cliente la cui Partita Iva non è abilitata alla gestione Intrastat).
Nella 'Pagina 1' aggiunto il campo "Escluso da Intrastat" (indicare il segno di spunta per proporre nelle procedure abilitate (Input Ordini Clienti, Input DDT Clienti, Input Fatture Clienti) l'esclusione dei documenti del cliente la cui Partita Iva non è abilitata alla gestione Intrastat).
11/04/2019
Clienti
Nella 'Pagina 3' cambiata la valenza del campo "Copie Aggiuntive fattura" (indica il numero delle copie aggiuntive di fattura che il cliente desidera ricevere. In fase di inserimento, se nella tabella "Stati UE" è stato indicato un valore nel campo "Copie aggiuntive fattura", la procedura proporrà quel valore).
Nella 'Pagina 3' cambiata la valenza del campo "Copie Aggiuntive fattura" (indica il numero delle copie aggiuntive di fattura che il cliente desidera ricevere. In fase di inserimento, se nella tabella "Stati UE" è stato indicato un valore nel campo "Copie aggiuntive fattura", la procedura proporrà quel valore).
29/12/2018
28/12/2018
Clienti
A 'Pagina 2' aggiunto il flag "Lingua default fatturazione elettronica" (opzionare il segno di spunta se si desidera indicare nella fattura elettronica la descrizione dell'articolo nella lingua di default indicata nel campo Lingua).
A 'Pagina 2' aggiunto il flag "Lingua default fatturazione elettronica" (opzionare il segno di spunta se si desidera indicare nella fattura elettronica la descrizione dell'articolo nella lingua di default indicata nel campo Lingua).
14/09/2018
Clienti
Nella Pagina 'GDPR' aggiunti campi:
- "Comunicare dati GDPR a terzi" (opzionare il segno di spunta come segue: 'Consentito' ovvero 'Negato' per definire il rapporto con il cliente in merito alla comunicazione dei dati a terze parti).
- "Comunicazione dati a terzi per attività marketing e/o promozionale" (opzionare il segno di spunta come segue: 'Consentito fino al' ovvero 'Negato' per definire il rapporto con il cliente in merito alla comunicazione dei dati a terze parti per attività di marketing e/o promozionale).
Nella Pagina 'GDPR' aggiunti campi:
- "Comunicare dati GDPR a terzi" (opzionare il segno di spunta come segue: 'Consentito' ovvero 'Negato' per definire il rapporto con il cliente in merito alla comunicazione dei dati a terze parti).
- "Comunicazione dati a terzi per attività marketing e/o promozionale" (opzionare il segno di spunta come segue: 'Consentito fino al' ovvero 'Negato' per definire il rapporto con il cliente in merito alla comunicazione dei dati a terze parti per attività di marketing e/o promozionale).
14/09/2018
Indirizzi di consegna Clienti
A 'Pagina 1' cambiata la valenza del campo "Nazione" (Indica la nazione (max 50 caratteri spazi inclusi) che può essere indicata in due modi: 1) - scrivendola liberamente, 2) - digitando il codice Stato ISO (sul primo campo è attiva la lista sulla Tabella Stati UE / ISO): se viene indicato il Codice ISO dello stato desiderato, la procedura ne decodifica la descrizione riportandola nel campo Nazione che in questo caso risulterà non modificabile).
A 'Pagina 1' cambiata la valenza del campo "Nazione" (Indica la nazione (max 50 caratteri spazi inclusi) che può essere indicata in due modi: 1) - scrivendola liberamente, 2) - digitando il codice Stato ISO (sul primo campo è attiva la lista sulla Tabella Stati UE / ISO): se viene indicato il Codice ISO dello stato desiderato, la procedura ne decodifica la descrizione riportandola nel campo Nazione che in questo caso risulterà non modificabile).
14/09/2018
Clienti
A 'Pagina 1' cambiata la valenza del campo "Codice Fiscale" (tale campo non risulta obbligatorio in presenza del segno di spunta sul flag "Codice Fiscale non obbligatorio per clienti privati" in tabella "Dati per Ordini/Fatturazione").
A 'Pagina 1' cambiata la valenza del campo "Codice Fiscale" (tale campo non risulta obbligatorio in presenza del segno di spunta sul flag "Codice Fiscale non obbligatorio per clienti privati" in tabella "Dati per Ordini/Fatturazione").
05/07/2018
28/06/2018
Clienti
Nella 'Pagina 1' aggiunto il campo "Arricchimento dati" (indicare il segno di spunta qualora si vogliano aggiungere informazioni utili all'automatizzazione del processo di importazione delle fatture elettroniche per il cliente.
Nota: campo attivo in presenza del modulo Standard Assosoftware (arricchimento F.E.).)
Nella 'Pagina 1' aggiunto il campo "Arricchimento dati" (indicare il segno di spunta qualora si vogliano aggiungere informazioni utili all'automatizzazione del processo di importazione delle fatture elettroniche per il cliente.
Nota: campo attivo in presenza del modulo Standard Assosoftware (arricchimento F.E.).)
22/06/2018
Clienti
Nella 'Pagina 1':
- aggiunta la sezione "Fattura elettronica" (il file XML della fattura elettronica viene salvato nel database al momento della contabilizzazione poiché il suo contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile. Successivamente il programma F.E. Generazione/Trasmissione file consente di riprodurre il file sul disco ed inviarlo automaticamente al cliente tramite il servizio IX);
- aggiunto il campo "Allegati nel file XML" (indicare come allegare l'eventuale documento di vendita in formato pdf in fase di generazione della fattura elettronica per il cliente specifico come segue:
- <Non impostato> (in questo caso la procedura manterrà l'impostazione generale indicata in tabella Dati per ordini/fatturazione);
- senza allegato PDF (verranno generati i file della fattura elettronica senza allegati. Peso del file basso in conservazione a norma. La procedura archivierà automaticamente un file pdf del documento con intestazione testuale);
- allegato PDF con intestazione (verranno generati i file della fattura elettronica con allegato un file pdf con intestazione testuale. Peso del file medio/alto in conservazione a norma);
- allegato PDF con logo (verranno generati i file della fattura elettronica con allegato un file pdf con logo. Peso del file alto in conservazione a norma).
Nota: questo campo ha la priorità rispetto all'impostazione generale indicata in tabella Dati per ordini/fatturazione).
Nella 'Pagina 1':
- aggiunta la sezione "Fattura elettronica" (il file XML della fattura elettronica viene salvato nel database al momento della contabilizzazione poiché il suo contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile. Successivamente il programma F.E. Generazione/Trasmissione file consente di riprodurre il file sul disco ed inviarlo automaticamente al cliente tramite il servizio IX);
- aggiunto il campo "Allegati nel file XML" (indicare come allegare l'eventuale documento di vendita in formato pdf in fase di generazione della fattura elettronica per il cliente specifico come segue:
- <Non impostato> (in questo caso la procedura manterrà l'impostazione generale indicata in tabella Dati per ordini/fatturazione);
- senza allegato PDF (verranno generati i file della fattura elettronica senza allegati. Peso del file basso in conservazione a norma. La procedura archivierà automaticamente un file pdf del documento con intestazione testuale);
- allegato PDF con intestazione (verranno generati i file della fattura elettronica con allegato un file pdf con intestazione testuale. Peso del file medio/alto in conservazione a norma);
- allegato PDF con logo (verranno generati i file della fattura elettronica con allegato un file pdf con logo. Peso del file alto in conservazione a norma).
Nota: questo campo ha la priorità rispetto all'impostazione generale indicata in tabella Dati per ordini/fatturazione).
02/06/2018
Clienti
Nella 'Pagina 1' cambiata la valenza del campo "Tipo F.E." (indicare il tipo di fatturazione elettronica per il cliente come segue:
- Nessuno,
- Pubblica Amministrazione,
- Azienda (B2B) (in questo caso deve essere indicato obbligatoriamente uno di questi campi: Codice Univoco Ufficio o SDICoop ovvero Pec se nel campo Stato UE / Part. Iva è stato indicato IT),
- Privato o senza P. IVA (B2C) (in questo caso deve essere indicato obbligatoriamente il codice fiscale se nel campo Stato UE / Part. Iva è stato indicato IT)).
Nella 'Pagina 1' cambiata la valenza del campo "Tipo F.E." (indicare il tipo di fatturazione elettronica per il cliente come segue:
- Nessuno,
- Pubblica Amministrazione,
- Azienda (B2B) (in questo caso deve essere indicato obbligatoriamente uno di questi campi: Codice Univoco Ufficio o SDICoop ovvero Pec se nel campo Stato UE / Part. Iva è stato indicato IT),
- Privato o senza P. IVA (B2C) (in questo caso deve essere indicato obbligatoriamente il codice fiscale se nel campo Stato UE / Part. Iva è stato indicato IT)).
24/05/2018
Clienti [Nuovo modulo]
Fornitori [Nuovo modulo]
Aggiunta la nuova pagina 'GDPR' che permette di gestire il consenso dei dati in conformità con la normativa 679/2016 GDPR in vigore dal 25/05/2018 se presente il nuovo modulo [Log GDPR].
Fornitori [Nuovo modulo]
Aggiunta la nuova pagina 'GDPR' che permette di gestire il consenso dei dati in conformità con la normativa 679/2016 GDPR in vigore dal 25/05/2018 se presente il nuovo modulo [Log GDPR].
30/09/2017
Clienti
Fornitori
Nella 'Pagina 1' aggiunti link:
- Controllo Cod.Fisc. (cliccando sul link la procedura aprirà la pagina sul sito dell'Agenzia delle Entrate per il controllo del codice fiscale di persona fisica o di soggetto diverso da persona fisica),
- Controllo P.Iva IT (cliccando sul link la procedura aprirà la pagina sul sito dell'Agenzia delle Entrate per il controllo della partita Iva italiana).
Fornitori
Nella 'Pagina 1' aggiunti link:
- Controllo Cod.Fisc. (cliccando sul link la procedura aprirà la pagina sul sito dell'Agenzia delle Entrate per il controllo del codice fiscale di persona fisica o di soggetto diverso da persona fisica),
- Controllo P.Iva IT (cliccando sul link la procedura aprirà la pagina sul sito dell'Agenzia delle Entrate per il controllo della partita Iva italiana).
29/08/2017
Clienti
Nella 'Pagina 4' aggiunti campi:
- "Tipo sede" (opzionare il tipo di sede come segue: Sede legale, Stabile organizzazione (utilizzata nel programma Comunicazione fatture emesse e ricevute), Rappresentante fiscale (utilizzata nel programma Comunicazione fatture emesse e ricevute)),
- "Nazione" (aggiunto il codice Stato ISO),
- "Part. Iva Rapp. Fisc." (indica la partita Iva del rappresentante fiscale),
- "Cognome e Nome R.F." (se trattasi di rappresentante fiscale Persona Fisica, indicare il cognome ed il nome dello stesso).
Nella 'Pagina 4' aggiunti campi:
- "Tipo sede" (opzionare il tipo di sede come segue: Sede legale, Stabile organizzazione (utilizzata nel programma Comunicazione fatture emesse e ricevute), Rappresentante fiscale (utilizzata nel programma Comunicazione fatture emesse e ricevute)),
- "Nazione" (aggiunto il codice Stato ISO),
- "Part. Iva Rapp. Fisc." (indica la partita Iva del rappresentante fiscale),
- "Cognome e Nome R.F." (se trattasi di rappresentante fiscale Persona Fisica, indicare il cognome ed il nome dello stesso).
29/04/2017
Messa In Produzione Ordini Clienti
Aggiunta la gestione di geolocalizzazione dei prodotti trattati per ogni cliente se è stata indicata la "Famiglia Linea Prodotti" (1 o 2 o 3 o 4) in tabella "Dati per Ordini/Fatturazione".
Aggiunta la gestione di geolocalizzazione dei prodotti trattati per ogni cliente se è stata indicata la "Famiglia Linea Prodotti" (1 o 2 o 3 o 4) in tabella "Dati per Ordini/Fatturazione".
28/12/2016
Clienti
Nella 'Pagina 1' aggiunto il campo "Tipo F.E." (indicare il tipo di fatturazione elettronica per il cliente come segue:
- Nessuno,
- Pubblica Amministrazione,
- Privato (in questo caso deve essere indicato obbligatoriamente uno di questi campi: Codice Univoco Ufficio/Sdi ovvero Pec))
Nella 'Pagina 1' aggiunto il campo "Tipo F.E." (indicare il tipo di fatturazione elettronica per il cliente come segue:
- Nessuno,
- Pubblica Amministrazione,
- Privato (in questo caso deve essere indicato obbligatoriamente uno di questi campi: Codice Univoco Ufficio/Sdi ovvero Pec))
09/11/2016
Invio Dati anagrafici a sito e-commerce
Unificato la sincronizzazione dei dati anagrafici Clienti / Articoli / Listini con il sito E-Commerce.
Unificato la sincronizzazione dei dati anagrafici Clienti / Articoli / Listini con il sito E-Commerce.
03/02/2016
Clienti
Aggiunto il bottone [Allinea Geolocal.] (Cliccando il bottone la procedura provvederà ad allineare le coordinate di latitudine e longitudine per tutti i clienti. Bottone attivo se risulta spuntato il flag 'Attiva geolocalizzazione' in tabella società).
Aggiunto il bottone [Allinea Geolocal.] (Cliccando il bottone la procedura provvederà ad allineare le coordinate di latitudine e longitudine per tutti i clienti. Bottone attivo se risulta spuntato il flag 'Attiva geolocalizzazione' in tabella società).
09/10/2015
Clienti
Fornitori
Nella 'Pagina 1' ora la procedura inoltra automaticamente una richiesta di conferma di validità al VIES (Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA) http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html (è lo stesso database utilizzato dall'Agenzia Delle Entrate, utilizzabile manualmente facendo clic sul link "Stato UE / Part.Iva") e nel caso di esito positivo visualizza a chi appartiene la Partita IVA. Per questo motivo è stato tolto il relativo bottone per la richiesta manuale.
Fornitori
Nella 'Pagina 1' ora la procedura inoltra automaticamente una richiesta di conferma di validità al VIES (Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA) http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html (è lo stesso database utilizzato dall'Agenzia Delle Entrate, utilizzabile manualmente facendo clic sul link "Stato UE / Part.Iva") e nel caso di esito positivo visualizza a chi appartiene la Partita IVA. Per questo motivo è stato tolto il relativo bottone per la richiesta manuale.
07/10/2015
04/05/2015
Clienti
Spostati i campi "Identificativo Edi" e "Codice Univoco Ufficio" da 'Pagina 4' a 'Pagina 1'.
Spostati i campi "Identificativo Edi" e "Codice Univoco Ufficio" da 'Pagina 4' a 'Pagina 1'.
